Proceso de liquidación a conductores (pago de conductores)

• Lunes, 20 de junio de 2022
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ToolRides permite automatizar y controlar todo el proceso de liquidación de los servicios realizados por los conductores, considerando variables como montos cobrados, descuentos, comisiones y deudas pendientes.

🎬 Video: https://www.youtube.com/embed/jIdy12ZTsBw

Paso 1: Ingreso al módulo de liquidaciones

Desde el panel principal, ir a Liquidaciones > Nuevo.

Seleccionar el rango de fechas que se desea liquidar (por ejemplo, del 1 al 15 del mes).

Filtrar por conductor (si aplica).

Paso 2: Visualización de servicios pendientes

El sistema carga automáticamente todos los viajes realizados por los conductores durante el periodo seleccionado.

Cada registro incluye:

• Detalle de viaje relacionado

• Deuda anterior (en caso aplique)

• Costo (ganancia del conductor)

• Monto de cobro/pago a conductor (efectivo/tarjeta/corporativo)

• Opciones de ajuste de viajes

Paso 3: Revisión y edición (si aplica)

Antes de generar la liquidación, se puede modificar manualmente:

• Monto final del servicio (si hubo ajustes)

• Añadir descuentos o bonificaciones puntuales
  
  
  

Paso 4: Generación de la preliquidación

Una vez verificados los servicios, hacer clic en “Generar preliquidación”.

Se crea un documento preliminar con el resumen de:

• Detalle de servicios

• Total recaudado

• Descuentos y devoluciones aplicadas

Se muestra el neto a pagar al conductor y cualquier saldo pendiente a favor o en contra.

Paso 5: Validación y cierre

Revisar la preliquidación junto al área de operaciones (opcional).

Si todo es correcto, hacer clic en “Completar”.

Paso 6: Ajuste de servicios ya pagados (opcional)

Si tras cerrar una liquidación ya pagada se detecta un error o ajuste (ej. exceso cobrado, servicio mal registrado):

• Ingresar al módulo de Historial de Servicios.

• Seleccionar el servicio afectado y hacer clic en información “[i]”.
  
  
  

• Modificar el monto final del servicio en cuestión.
  
  
  

• Si el nuevo monto es menor al pagado, la diferencia se registra como deuda del conductor.

• Si el nuevo monto es mayor al pagado, la diferencia se registra como bono a favor.
  
  
  
  

El sistema no altera la liquidación original ya cerrada, pero:

• Genera automáticamente una deuda/bono en una siguiente liquidación.
• Refleja la diferencia en la próxima liquidación del conductor bajo el concepto “Ajuste de precio ...”.

Esto asegura que:

• El histórico permanece intacto y trazable.
• El ajuste se compensa sin necesidad de reprocesar toda la liquidación anterior.
• El conductor ve el ajuste claramente identificado en su próximo comprobante.